2023년 모바일 게임 보고서: 글로벌 IP 게임 동향에 대한 심층 분석

모바일 게임 영역에서는 잘 알려진 지적 재산(IP)을 활용하는 것이 가장 중요한 전략이 되었습니다. 2023년에는 인기 IP를 모바일 게임에 적용하는 일이 급증하고, 새로운 트렌드가 풍경을 재편하고 있습니다. 본 보고서는 2023년 글로벌 IP 게임 영역을 지배한 동향을 꼼꼼하게 조사합니다.

IP 모바일 게임의 RPG 지배력

지적재산권(IP)을 기반으로 개발된 모든 모바일 게임 중에서 롤플레잉 게임(RPG)은 수익 창출 부문에서 1위를 차지하고 있으며 전 세계 모든 IP 기반 모바일 게임 총 수익의 36%를 차지합니다. 이러한 게임의 수익화 전략은 종종 사랑받는 IP 캐릭터를 수집하고 상호 작용하는 데 중점을 둡니다.

인기 애니메이션 Fate 시리즈의 물결을 타고 "Fate/Grand Order"는 비디오 게임 IP를 기반으로 개발된 RPG 중 매출 선두를 달리고 있습니다. 마찬가지로, 인기 애니메이션을 기반으로 한 또 다른 모바일 게임인 "Uma Musume Pretty Derby"는 캐릭터 가챠 수익 모델을 효과적으로 활용했습니다.

테이블탑 게임은 "MONOPOLY GO!"로 군림합니다.

보드게임 개작 부문에서는 Scopely의 "MONOPOLY GO!" 장르의 벤치마크를 설정하며 수익 부문 선두주자로 자리매김했습니다.

스포츠 IP로는 'EA스포츠FC'가 주력 타이틀로 자리잡았다. FIFA와의 파트너십이 종료된 후 EA는 FIFPRO와 협력하여 "EA Sports FC" 및 기타 축구 타이틀을 운영하는 방향으로 전환했습니다.

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지역 간 동적 IP 기본 설정

RPG가 만화 각색 부문에서 아시아 시장을 장악하고 있는 반면, 액션 게임은 전 세계적으로, 특히 미국과 유럽 시장에서 우위를 점하고 있습니다.

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아시아에서 비디오 게임 IP의 우세

비디오 게임 IP는 아시아에서 놀라운 인기를 누리고 있으며 전 세계적으로 가장 선호되는 IP 미디어 유형으로 자리잡고 있으며 이러한 추세는 아시아 지역에서 더욱 두드러집니다. 아시아에서는 비디오 게임 IP를 기반으로 한 모바일 게임이 IP 기반 모바일 게임 전체 다운로드의 70%를 차지합니다.

IP를 활용한 모바일 게임 'MONOPOLY GO!' 서구 시장 차트를 휩쓸었고, 영국과 미국에서는 베스트셀러 순위 상위권에 올랐으며, 아시아에서는 24위에 그쳤다.

비디오 게임 IP가 아시아 및 전 세계에서 가장 높은 수익을 올리는 IP 미디어 카테고리임에도 불구하고, 아시아에서 가장 높은 수익을 올리는 IP 기반 모바일 게임은 비디오 게임 IP에서 유래한 것이 아닙니다. 대신 애니메이션 IP 모바일 게임 '우마무스메 프리티 더비'다.

미국과 유럽 시장에서는 비디오 게임 IP를 기반으로 한 모바일 게임이 가장 많이 다운로드되었으며, 보드 게임 IP를 기반으로 한 게임이 그 뒤를 이었습니다. 아시아는 색다른 풍경을 보여줍니다. 애니메이션/만화가 두 번째로 많이 다운로드된 IP 미디어 유형으로 평가되어 지역 고유의 소비 선호도를 보여줍니다.

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유럽 ​​시장: 다양한 IP 선호도 이야기

유럽 ​​시장에서는 일반적으로 비디오 게임 IP가 지배적인 위치를 유지하고 있으며, 프랑스는 눈에 띄는 예외입니다. 프랑스에서는 애니메이션 IP 기반 모바일 게임의 수익이 비디오 게임 IP 기반 모바일 게임을 능가했으며, 가장 높은 수익을 올린 애니메이션 IP 모바일 게임 상위 2개는 모두 "드래곤볼 Z" 프랜차이즈에 속합니다. 스페인과 이탈리아도 영국과 독일보다 훨씬 더 높은 애니메이션 IP 수익 점유율을 보여줍니다. 유럽연합과 대부분의 회원국에서 비디오 게임 IP는 가장 수익성이 높은 IP 미디어 카테고리입니다.

대부분의 유럽 국가에서 두 번째로 높은 수익을 올리는 IP 미디어 유형과 세 번째로 높은 수익을 올리는 IP 미디어 유형은 각각 애니메이션/만화 IP와 보드 게임 IP입니다. 그러나 영국은 이러한 추세에서 벗어나 보드 게임 IP가 애니메이션/만화 IP보다 더 많은 수익을 창출합니다. 네 번째로 높은 수익을 올리는 IP 미디어 카테고리는 국가마다 다릅니다. 영국과 독일에서는 텔레비전 IP가, 프랑스, ​​스페인, 이탈리아에서는 만화책/미국 만화 IP가 이 자리를 차지하고 있습니다.

미국 시장 역학과 스포츠 IP의 힘

2023년에는 "모노폴리 GO!" 는 미국 모바일 게임 시장에서 보드 게임 IP의 수익 점유율을 높여 현재 전체 수익의 거의 3분의 1을 차지하고 있습니다. 연예인, TV IP를 기반으로 한 모바일 게임은 다운로드 감소세를 이어가고 있으며, 토이 IP 역시 올해 들어 부진한 모습을 보였다. 반면 스포츠 IP는 안정적인 성과를 유지해왔다. 6개의 주요 IP 미디어 유형이 2023년 시장 점유율의 76%를 차지했습니다.

미국과 아시아는 스포츠 IP 모바일 게임의 중추적인 시장입니다. EA와 FIFA의 ​​파트너십이 종료됨에 따라 모바일 게임 분야에서 FIFA의 ​​순위는 크게 하락할 것으로 예상됩니다.

한국은 FIFA 모바일 게임 수익 창출 1위 시장이자 MLB 모바일 게임 수익 2위를 차지하고 있습니다. 중국이 미국을 제치고 NBA 모바일 게임에서 가장 높은 수익을 창출하는 시장이 되었습니다. NFL 모바일 게임 수익의 대부분은 미국 시장에서 발생합니다.

WWE는 미국과 유럽에서 인기를 누리고 있지만 다른 스포츠 IP에 비해 아시아 국가에서는 같은 수준의 열정을 공유하지 않습니다.

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최대 수익을 위해 IP 미디어 유형을 게임 장르와 일치

IP 미디어 유형과 게임 장르 간의 최적의 정렬을 통해 최고의 수익을 얻을 수 있습니다. 비디오 게임과 애니메이션/만화 IP 영역에서 RPG는 가장 인기 있는 모바일 게임 장르입니다. 팬들은 묘사된 세계에 몰입하고 게임이나 애니메이션의 캐릭터와 상호 작용하기를 원하기 때문에 이러한 IP는 본질적으로 RPG 개발에 적합합니다. 이는 RPG 고유의 강점입니다. 팬들은 자신이 좋아하는 캐릭터를 얻기 위해 가챠 메커니즘에 기꺼이 비용을 지불하는 경우가 많으며, 이는 아시아 시장에서 특히 두드러지는 지출 행동입니다.

스포츠 IP는 시뮬레이션 게임에 적합하며 일부는 스포츠 자체를 시뮬레이션하는 반면 다른 일부는 스포츠 프랜차이즈의 관리 측면에 중점을 둡니다.

보드게임 IP 부문에서는 "MONOPOLY GO!" 미국 시장에서 가장 높은 수익을 창출하는 모바일 게임으로 평가됩니다. "MONOPOLY GO!"의 게임 플레이 전통적인 보드 게임 메커니즘에서 직접 파생되지는 않지만 사회적 상호 작용과 수익 창출에 중점을 두고 모바일 플랫폼에 최적화되었습니다.

만화책/미국 만화 IP는 자연스럽게 액션 게임에 적합하고, 아시아의 애니메이션/만화 IP는 RPG에 더 자주 적용됩니다. 이는 게임 장르에 대한 선호도가 IP 미디어 유형에 따라 사용자마다 크게 다를 수 있음을 보여줍니다.

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앱 다운로드를 유도하는 데 있어 유명인과 인터넷 인물의 영향력

가장 인기 있는 유명인 라이선스 IP 상위 10개 중 인터넷 유명인이 5위를 차지하고 전통적인 유명인이 2위를 차지합니다. 이 밖에도 가상 아이돌 2명과 한국 팝 그룹 1명이 목록을 구성하고 있다.

Ellen DeGeneres는 "Ellen" IP로 "Heads Up!", "Psych! Outwit Your Friends" 및 "Heads Up! Charades for Kids"를 포함한 일련의 소셜 모바일 게임 라이선스를 취득했습니다.

다섯 명의 인터넷 인물 중 Ryan's World, FGTeeV, Vlad 및 Nikki 등 세 명은 어린이 및 가족 콘텐츠에 초점을 맞춘 YouTube 영향력자입니다.

게다가, 하츠네 미쿠는 IP 기반 리듬 게임이 미국과 전 세계에서 가장 높은 수익을 올리는 유명 IP 모바일 게임인 애니메이션 가상 아이돌입니다.

IP 모바일 게임 시장의 미개척 잠재력

위치정보 탐색 게임

• '포켓몬고'와 '몬스터헌터나우'로 시장을 장악한 나이언틱

스포츠 IP 게임

• 공식 리그 라이선스로 상당한 시장 점유율
• EA와 FIFA의 ​​파트너십이 종료되기 전 점유율이 높아졌습니다.

RPG 장르

• 'Fate/Grand Order'와 'Uma Musume'(Pretty Derby)이 주도하는 IP 게임 수익
• "Honkai: Star Rail" 및 "Monster Strike"와 같은 타이틀의 비 IP 게임 수익

액션 게임

• 상위 IP 타이틀로는 "Dragon Ball Legends", "One Piece Bounty Rush" 및 "MARVEL Realm of Champions"가 있습니다.

카드 및 보드 게임

• 수익은 대부분 "MONOPOLY Go!"에서 발생합니다.

캐주얼 장르 (퍼즐, 시뮬레이션, 라이프스타일)

• IP 게임 수익 지분이 가장 적음
• 상당한 성장 가능성

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